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网贷行业服务强调公司迎订单爆发良机

2019-12-03 作者:寓见公寓财经网
导读:这里我们讲述关于网贷行业服务强调北方华创(002371)深度报告:国产晶圆厂持续突破 公司迎订单爆发良机(附定义、产生原因)。

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网贷行业服务强调公司迎订单爆发良机

  大陆涌现晶圆代工厂投资热潮,带来巨大投资空间。伴随着半导体产业的第三次产业转移,从2016 年末开始,中国大陆迎来晶圆代工厂投资热潮,预计2017-2021 年总共将建立26 座晶圆厂,占全球计划建立晶圆厂数量的接近40%。其中半导体设备是晶圆代工厂的最大投资项,约占70-80%,目前已经开建的17 座晶圆厂已经带来了将近4000 亿元的投资空间。

  2019 年国内主要晶圆厂实现重大突破,产能扩张带来巨大设备需求。中芯国际、长江存储和合肥长鑫等晶圆厂分别在14nm 工艺、64L 3D NAND和1xnm DRAM 实现重大突破,拥有量产(或风险量产)能力,我们认为随着产线工艺的稳定,晶圆厂对于供应链自主可控的诉求以及国产设备的性价比优势,使得国产设备在接下来的产网贷行业服务能扩张中有较大的替代机会。

  北方华创为国家重点扶持龙头企业,肩负设备国产化的重担。北方华创是国内半导体设备的龙头企业,也是国家大基金重点扶持的设备企业。公司半导体产品覆盖广泛,体系丰富,可以说除了光刻设备外,基本上覆盖了整个半导体制造关键环节工艺的设备。公司作为国产半导体设备布局最为全面的公司,将在这一轮晶圆厂产能扩张的热潮中迎来订单爆发的良机。

  盈利预测及估值。预计2019-2021 年营业收入为 44.51 亿元、59.42 亿元、71.62 亿元,增速分别为 33.9%、33.5%、20.5%,调整归属母公司净利润为3.4 亿、5.0 亿、7.2 亿元,增速分别为 47.3%、46.2%、43.8%。公司 EPS为 0.75、1.10、1.58 元/股,对应2019 年11 月28 日收盘价 PE 为 102.5、70.1、48.7,给予“审慎增持”评级。

  风险提示:订单不及预期,行业竞争加剧,下游客户扩产不达预期。

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    标签:网贷行业服务 国创高新002377 新手炒股入门教程